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Respuestas a las consultas más comunes
El proceso comienza con una consulta inicial gratuita donde evaluamos sus necesidades. Posteriormente, desarrollamos un plan personalizado y, si decide contratarnos, implementamos las estrategias acordadas con un seguimiento continuo.
Nuestras tarifas varían según el tipo de servicio y la complejidad de su situación. Ofrecemos desde consultas puntuales hasta servicios continuos. Puede consultar nuestra página de servicios para conocer las tarifas orientativas.
Trabajamos tanto con particulares como con empresas. Ofrecemos servicios adaptados a las necesidades específicas de cada tipo de cliente, desde planificación fiscal personal hasta estrategias financieras empresariales.
Para la primera reunión, es útil traer documentos como declaraciones de impuestos recientes, extractos bancarios, información sobre inversiones actuales y detalles de préstamos o hipotecas. Esto nos ayudará a tener una visión completa de su situación.
Nos distinguimos por nuestro enfoque independiente (no vendemos productos financieros), nuestro equipo de profesionales certificados, y nuestro compromiso con la educación financiera de nuestros clientes, además de la personalización total de nuestros servicios.
Realizamos revisiones periódicas según el plan contratado, desde trimestrales hasta anuales. Sin embargo, también ajustamos los planes cuando hay cambios significativos en su situación personal o en el entorno económico.
No dude en contactarnos directamente. Estamos aquí para ayudarle.
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